Фильм состоит из четырех пересекающихся новелл, четырех путешествий к морю: "Любовь", "Дружба", "Уважение" и "Сотрудничество". Действие всех историй развивается параллельно. Кто-то из персонажей сходит с ума от любви, кто-то страдает, не находя понимания у друзей, кто-то пытается завоевать уважение отца, а кто-то — наладить сотрудничество с компаньонами. Каждый характер "Шапито-шоу" является центром своей истории, в других новеллах появляясь лишь как эпизодический персонаж.
Режиссер: Сергей Лобан Сценарий: Марина Потапова Продюсеры: Екатерина Герасичева, Алексей Агеев, Михаил Синев Операторы: Иван Мамонов, Евгений Цветков В ролях: Петр Мамонов, Вера Строкова, Алексей Подольский, Валерий Заводовский, Сергей Волжин-Ястребов